Gestión de clientes con IA asociada

Objetivo: Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con clientes mediante capacitaciones en inteligencia artificial (IA) para optimizar
procesos y agilizar las interacciones con clientes

Importe:

Segmento IV: 18.000 €

Segmento V: 24.000 €

Funcionalidades y servicios

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización
para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así
como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los
segmentos de empresas definidos en el artículo 8.2, de la siguiente forma:
Segmento IV: 60 horas de parametrización.
Segmento V: 70 horas de parametrización.
Esta solución también incluye una capacitación en IA en el ámbito de CRM
para la gestión de clientes, que tendrá una duración de 20 horas repartidas a lo
largo de dos meses para ambos segmentos.
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la
solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y
servicios que se detallan a continuación:
–  Gestión de clientes potenciales (Leads): de forma manual o mediante una
importación por fichero.
–  Gestión de clientes: trazar actividad comercial desde la apertura de la
oportunidad hasta la simulación de productos/servicios y la contratación de estos.
–  Gestión de oportunidades: todas las oportunidades de negocio reales.
–  Acciones o tareas comerciales: posibilidad de crear acciones y tareas
comerciales (manuales o generadas automáticamente a partir del workflow de
ventas asignado a la oportunidad).
–  Reporting, planificación y seguimiento comercial: diferentes niveles de
agregación de información.
–  Alertas: visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente
tipología.

–  Gestión documental: software de gestión comercial y documental para tener
toda la información organizada en un mismo lugar.
–  Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web
Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
–  Web responsive (móvil/tablet): las páginas web diseñadas deben ser
funcionales tanto en ordenadores personales como en dispositivos móviles.
Componente IA.
–  Lead Scoring predictivo: la herramienta deberá hacer uso de la Inteligencia
artificial para la evaluación histórica de los datos de ventas y el comportamiento de
los clientes para predecir y destacar las oportunidades más prometedoras.
–  Automatización de reuniones y tareas: la herramienta deberá automatizar el
proceso de programar citas con clientes y facilitar la coordinación entre los
equipos internos y estos.
–  Automatización de “journeys de venta”: la inteligencia artificial deberá
automatizar tareas como la gestión de tareas y oportunidades comerciales;
clasificación de correos electrónicos y su respuesta automática; la actualización de
registros y la asignación de tareas a la red comercial.
–  Integración con la plataforma de Gestión de Clientes: disponibilidad de APIs
o Web Services para la consolidación de la información y datos.
–  Datos, privacidad y seguridad: respeta los compromisos existentes con los
beneficiarios de la solución, incluidos RGPD y los límites de datos estipulados en
la CE.
–  Los proveedores garantizarán que los sistemas de IA destinados a
interactuar directamente con personas físicas se diseñen de tal manera que estas
personas estén informadas de que están interactuando con un sistema de IA.
–  Todos los proveedores de modelos IA deben proporcionar documentación
técnica, instrucciones de uso, cumplir con la Directiva de Derechos de Autor.
–  Capacitación en fundamentos de IA generativa en el ámbito de la gestión
de clientes: capacitaciones para preparar a los empleados en torno a las
funcionalidades descritas arriba, que contarán con:
• Fundamentos básicos: aproximación a la normativa vigente y riesgos éticos y
de seguridad derivados.
• Capacitaciones específicas en: gestión predictiva de clientes actuales,
potenciales (leads) y oportunidades, automatización de reuniones, tareas
“journeys de venta” (clasificación de correos electrónicos, respuesta automática,
actualización de registros y asignación de tareas a la red comercial), chatbots
(FAQs), gestión documental inteligente.
• Duración: las capacitaciones tendrán una duración total de 20 h a lo largo de
dos meses por cada uno de los usuarios definidos por segmento.
• Instructor humano: tanto en modalidad presencial como online, las
capacitaciones las impartirá un instructor humano a disposición de los usuarios.
• Diploma de finalización: se otorgará un certificado de capacidades adquiridas
en IA en el ámbito de la gestión de clientes al concluir la capacitación.